股指本周以高位调整为主，上周钢铁、银行、券商、铁建板块领涨大盘蓝筹，推动股指创出反弹以来的新高2529.6点，未来股指能否继续上冲，还要看蓝筹股是否有进一步上攻的动力。笔者认为，中国版“马歇尔”计划、国企改革的不断推进，将抬高大盘蓝筹股的估值。股指继续上攻仍然存在动力。
中国铁道建筑总公司获得墨西哥43.79亿美元高铁大订单，这条高铁将全部采用中国设计、中国施工、中国装备、中国标准。中国版“马歇尔”计划开启了一个良好的开端，给了市场很大的信心。
此前，中国南车和中国北车因“拟筹划重大事项”，公司股票双双停牌。由于此次合并是由国资委主导，南北车的合并已经超出企业所能决定范围，上升到了国家层面。南北车合并有助消除两家公司此前在海外搞恶性竞争，合并后能更好服务于中国高铁走出去的整体战略。显然，中国版“马歇尔”计划已然起航，未来发展空间巨大。
中国很早就开始联合亚洲国家和地区建立金融机构，以此来支持亚太地区的基础建设，为中国“一带一路”计划铺路，包括金砖开发银行、亚洲基础设施投资银行。6日下午，央行又下发《中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》（下称《通知》）。《通知》明确，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池；人民银行对跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务实行上限管理。这些金融机构，主要是为亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家提供国家贷款，用于借款国的基础设施建设。据机构测算，亚太区域未来10年间的基础设施投资需求，将达8万亿美元，潜在空间巨大。国内工程机械等设备企业，迎来拓展海外市场的重大战略机遇期。
如果以10年8万亿美元的投资需求来计算，每年投资需求0.8万亿美元，投资回报10%来计算，每年会带来大概0.52万亿元人民币盈利，对比沪深300成分股每年0.5万亿元左右的分红额，在保持目前估值水平下，将使得沪深300指数点位翻一倍。因此，以铁建、钢铁、煤炭、工程施工为代表的中国龙头上市公司仍有很大的上涨空间。
另外，沪港通提前的可能性越来越大。6号下午，证监会表示沪港通试点各项准备工作已经到了最后阶段。“沪港通”之后可能还有“沪新通”，新加坡证交所总裁表示，新加坡和上海股市交易将在“某个时点”实现互联互通。
国企改革方面，目前中央和地方仍在积极推进国企改革，权威人士称，随着国务院国有企业改革领导小组成立，国企改革中央层面已基本确立各部委的职能和分工，国企改革不是由国资委单一主导，目前包括国资委、发改委、财政部和人社部等部委都在积极推进和制定相应的改革方案，预计最快于明年上半年出台。
从持仓来看，股指上周反弹以来总持仓不断攀升，从18.1万手攀升至昨日20.2万手，创历史新高。而前20位主力持仓净空单量本周从2.4万手降至5日的1.7万手，其中中信期货净空持仓一直在万手以上，5日下降至4100手，一直被视为市场风向标的空头席位明显转多。
综上，股指仍可逢低做多，第一目标2600点，下方支撑2450点。
（作者单位：大陆期货）
