原油燃油PTA三品种跌停 苹果增仓大涨终结连跌

新华财经北京4月23日电 国内商品期货市场周三(4月22日)延续弱势。在隔夜国际油价继续“史诗级”暴跌的拖累下,国内能化板块全线走弱,SC原油、燃料油、苯乙烯和PTA等多个品种收盘封板跌停,贵金属、部分有色金属承压回调,成为导致日内商品市场走弱的主因。截至下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报130.36点,较昨日下跌1.25点,跌幅0.95%。

文华商品指数4月22日日内走势图

来源:文华行情系统

黑色系多数上涨 螺纹焦炭铁矿涨超1%

截至22日下午收盘,黑色系多数品种上涨,螺纹钢、焦炭、铁矿石涨幅靠前,主力合约皆涨超1%。中钢协表示,今年一季度,中国钢铁企业面临着诸多困境。需求持续下滑,价格也在不断走低,主要用钢行业各项指标同比均大幅下降,钢材消费下滑。在22日上午的中钢协一季度信息发布会上,中钢协党委书记何文波介绍说,钢铁消费需求主要包括三大方向,一是建筑行业,二是制造业,三是出口,当前的钢铁需求下降是阶段性的。协会在年初从有关部门了解到,今年铁路、公路等基建投资额为3.5万亿元,再加上老旧小区改造,都将为钢铁需求提供重要支撑。

不锈钢和动力煤跌幅靠前,分别下跌1.75%和1.25%。美尔雅期货认为,虽然煤价即将触及底部,但在蓝色空间内直接干预的可能性较小。同时进口量的增长也加速了煤炭价格的下跌。在4-5月需求淡季期间,需求提升带动港口库存去库的可能性小,一些第三产业需求在前期疫情打击下可能较难恢复。疫后煤炭企业复工良好,供应持续宽松,北方港口库存创历史新高。虽然工业用电有望持续回升,但受海外疫情冲击,国内制造业企业订单受损,多行业企业减少煤炭需求,预计在迎峰度夏季来临之前,煤价仍有下行空间。

SC原油、燃油、PTA三品种跌停 六个能化期货跌逾6%

由于全球石油市场供应严重过剩带来的油价下行压力持续,昨夜国际油价延续“史诗级”暴跌,美原油下跌43.36%,布伦特原油下跌24.40%。受此影响,SC原油22日早上开盘即跌停,跌幅达10.04%,之后虽略有反弹,但很快继续跌停。燃料油上午便也触及跌停价,直至下午仍然下跌10.03%。此外,PTA下午也封板跌停,跌幅达6.01%。中金公司指出,随着WTI5月份油价转负,6月份合约也遭到抛售。WTI 6月份被抛售符合判断,但下降时间点早于预期。往前看,短期市场过剩仍然严峻,OPEC减产难以平衡市场,近端合约仍然不具备做多条件。尽管如此,在低油价环境下需要警惕两个信号,一个是产油国减产可能超预期,另一个则是美国、加拿大可能在5月份开始加速减产。

值得注意的是,苯乙烯、沥青和乙二醇虽然没有跌停,但跌幅都超过了7.5%。分析人士表示,目前乙二醇一半左右的产能是原油-石脑油制,原油对当前乙二醇价格仍然具有较大的影响。由于全球原油库容紧张,OPEC+的减产协议在5月才生效,原油供应仍然高产出,需求偏弱,库容偏紧,原油或将继续探底。短期乙二醇因供应端改善,基本面偏强的反弹逻辑暂时结束。后续来看,本周乙二醇到港量21万吨,中性偏高,仍有累库预期。港口液化高库存,成本端原油仍然偏弱,乙二醇或仍然弱势振荡。

基本金属涨跌各半 空头增仓打压沪银跌近3.9%

国际油价继续暴跌使得国内有色金属市场周三(22日)继续表现承压。截至下午收盘,上海期货交易所六种有色金属主力合约涨跌互现,但日内收涨的锌、铝和铅期价涨幅均未超过0.6%;而当天收跌的铜、锡和镍期价跌幅则均在1.4%以上。

近两个交易日,此前连续反弹的铜价明显遇阻,尽管现货市场货源偏紧的状况支持现货维持高升水状态,但芝商所(CME)在《铜市场策略周报》中指出,随着铜价连续的反弹,近期国内需求阶段性改善的因素已经交易得比较充分,该因素对于铜价接下来的驱动将有所衰减,后续可能面临海外疫情向国内消费的负面传导叠加基建赶工潮和季节性旺季的结束。虽然矿端供应的干扰仍可能支撑铜价,但短期难以对价格产生巨大提振。整体看,铜价的反弹动能在减弱。

沪锌日内跳空低开后震荡走升,尾盘主力合约尽管只收高0.6%,但仍领涨当天金属市场。上海有色网(SMM)分析称,由于原料短缺等问题,短期部分冶炼厂有常规检修计划,未来两个月或影响锌锭供应量1.3万吨以上;消费端,镀锌板快支撑主要锌消费,假和尚部分黄铜企业的替代需求增加和基建赶工等因素,有利于提振锌消费。展望二季度,原料紧缺和消费料回暖,短期锌价仍存支撑。

贵金属周三整体走弱,但金银价格波动背后驱动因素不同,导致沪金、沪银强弱明显差异。截至下午收盘,沪金主力仅微跌0.06%,沪银主力则重挫3.87%。瑞达期货分析,油价连续暴跌,拖累金融市场,避险情绪升温,金价的避险属性发挥,表现较为坚挺;而沪银则受到基本金属普跌的影响,遭遇空头增仓打压,创下4月3日以来新低。当前市场不确定性再次增加,需关注国际油价走势。

苹果主力大涨近4% 油粕止跌回升

受苹果大幅走强和双粕止跌企稳带动,国内农产品市场周三(22日)相对震荡偏强。截至下午收盘,苹果主力以3.88%的涨幅,领涨日内商品市场;豆粕和菜粕也一改前两日颓势,高开震荡,终盘均涨超1%。三大油脂受原油暴跌拖累,早盘均大幅低开,但豆油和菜油盘中企稳,终盘主力合约分别录得0.56%和0.13%的涨幅,但棕榈油继续疲弱,尾盘主力合约较昨日结算价下跌2%。

广州期货分析,隔夜美豆震荡反弹,带动美豆油和美豆粕走出“V型”反转,市场恐慌情绪有所缓解;南美大豆收割虽正常推进,但当前美豆价格过低,或导致一定程度的惜售。国内豆粕现货止跌回升,双粕和相关油脂期价日内震荡反弹,仅棕榈油延续偏弱态势。因国际油价承压、国内原油期价跌停,油脂类涨幅整体受限。预计短期内粕类及油脂将继续呈现震荡调整的走势。

苹果期价日内增仓上扬,新主力2010合约不仅终结了此前五连阴的走势,也创下4月8日以来最大单日涨幅。据瑞达期货农产品小组介绍,当前国内苹果现货价格趋于稳定,产区客商挺价惜售为主,加之五一节日备货需求持续,均给予苹果价格一定的支撑。此外,近期主产区多有霜冻预警,且产区苹果树处于花期,或给新季苹果产量提供了炒作题材。预计五一之前苹果价格或有所走强。

其他农产品仍多数延续疲弱:郑糖主力低开震荡,终盘收跌1.02%;郑棉主力日内下探回升,尾盘小幅收跌0.44%;鸡蛋主力低开低走,终盘收跌2.45%。一号黄大豆和玉米则相对偏强,收盘分别录得0.89%和0.44%的涨幅。

逾23亿资金继续流出商品市场 超22亿减持能化品种

资金面上,22日,国内商品市场延续了资金净流出状态。行情系统数据显示,截至下午收盘,共23.04亿资金减持商品,农产品和工业品板块分别遭遇3.07亿元和19.98亿元资金减持。日内,除了黑色系商品和饲料原料之外,主要商品板块均呈现资金净流出状态;能化板块仍是资金减持的“重灾区”,日内共有超22亿元资金减持能化品种。

分品种来看,螺纹2010、铁矿2009和沪铜2006分别净流入3.82亿元、3.14亿元和2.35亿元,分居当天市场资金净流入前三位;原油2006、PTA2009和沪金2006分别净流出3.69亿元、3.08亿元和2.54亿元,分居当天市场资金净流出前三位。

编辑:吴郑思

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[责任编辑:赵鼎]