金银岛:2013年液化气消费结构预计

随着我国城镇化以及替代能源的不断发展，液化气传统的民用市场正在不断萎缩，不过液化气市场却并未因此而逐渐消弭，液化气各个组分被深度挖掘，深入化工各个领域，液化气的消费结构随之不断变化。

    民用

2010年国内民用市场份额占54%附近，至2012年仅剩42%，降幅年均6%左右，预计2013年液化气市场民用市场将继续回落。首先天然气市场将继续扩张，2012年国内天然气产量1077亿立方米，同比增长6.5%；表观消费量1471亿立方米，增长13.0%，天然气市场不断扩张，严重蚕食城区液化气市场。另外，二甲醚掺混标准最快有望在本年7月份出台，一经出台，合理的掺混比例将合法化，一定程度变相降低液化气需求。再一方面，继中石油对旗下液化气进行统销之后，中石化与13年元旦亦统销其旗下液化气，国内超过60%的液化气被统销，更有利于资源的合理化分配，而某昆仑人士也曾表示要加大广大农村市场的液化气普及。综上所述，2013年液化气民用份额继续缩减，但降速有望略缓。

    商用

商用市场变化相对并不明显，但今年有望发生变化。因商用液化气主要被用于餐饮业，而随着各地屡屡曝光液化气罐爆炸，液化气的商用限制渐多，特别是2012年晋中液化气爆炸案之后，国内各地纷纷出台政策，禁止火锅店使用液化气作为燃料，同时其他餐饮业亦受到波及，液化气商用有望大幅缩减。

    化工

液化气化工领域的使用在近几年取得了长足的发展，10年化工领域仅占13%，12年便占到30%，平均增速为8.5%。化工领域的迅速增长主要得益于芳构化装置的快速发展，从09年起芳构装置迅速增多，至今全国芳构产能在927万吨附近，但同时元旦起开征的液体消费税对芳构化装置打击严重，部分企业积极寻求装置改造以规避征税之后带来的风险，以山东为例，13年将有近100万吨的芳构装置被改造为其他装置，烷基化装置也在此期间迅速崛起，目前装置产能已达150万吨附近。同时丙烷制丙烯以及各种碳四综合利用项目也在不断上马，产能巨大，预计化工领域消费将继续扩大。

    工业

液化气工业领域在近年出现缓慢下降局面。分析原因，一方面在于国内制造业的疲软，一方面在于低价天然气的冲击。2012年夏季，本身国际部委提醒国内经济“过冬”，汇丰中国公布的PMI指数连续处于荣枯分水岭下方，同时部分工厂改用更加便宜的天然气为原料，导致工业用液化气大幅缩减。2013年，国内经济虽逐步弱复苏，PMI指数也得以好转，但天然气的抢占市场仍不可忽视，预计工业用气仍将下滑。

    车用

目前车用液化气市场虽仍有发展潜力，但受制与汽车的本身动力系统、政府的支持态度以及加气站的地域性分布限制，车用液化气市场主要集中于华南部分地区，并未能扩展到各个地区，另一方面，天然气汽车的不断发展亦抑制了车用液化气市场的发展，预计车用液化气使用变化并不明显。

2010年国内液化气产量2057万吨，表观消费量2284万吨；2012年产量2233万吨，表观消费量2439万吨，均呈现增长之势，13年总产量有望继续呈现增加局面，通过产量的变动以及深加工产能及部分事件造成的液化气领域变动等因素粗略分析，初步预计2013年液化气消费结构民用39%，商用6%，化工40%，工业11%，车用4%。